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Zurich lève 3,9 milliards de francs pour le rachat de Beazley
Zurich Insurance annonce mardi avoir levé 3,9 milliards de francs (5 milliards de dollars) par la constitution accélérée d'un livre d'ordres. Le montant servira à financer partiellement l'acquisition de l'assureur britannique spécialisé Beazley, après avoir officiellement soumis son offre de rachat la veille.
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Le capital-actions de Zurich va grimper de 14,6 millions à 15,3 millions de francs avec l'émission de 7,09 millions de nouveaux titres contre des contributions en espèces, selon le communiqué. Les nouvelles actions seront éligibles au dividende par action de 30 francs au titre de l'année fiscale 2025. Elles devraient être cotées et pouvoir être négociées jeudi ou autour de cette date. Le paiement est escompté dans les mêmes eaux. Une période de lock-up de 90 jours a été convenue.
L'acquisition de Beazley doit être financée par des réserves de trésorerie disponibles (environ 3 milliards de dollars), de nouveaux emprunts (environ 2,9 milliards de dollars), une augmentation de capital, en plus du placement de titres. (awp/hzi/ps)
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