Talanx sichert sich Finanzierungspaket im Volumen von 1 Mrd. EUR

Die Talanx AG hat sich ein Finanzierungspaket im Volumen von insgesamt 1,0 Mrd. Euro gesichert. Es besteht aus einer erstrangigen, unbesicherten Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro, die breit bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland platziert wurde. Parallel dazu zeichnete der HDI V.a.G., der Mehrheitsaktionär der Talanx AG, in einer Privatplatzierung eine mit identischen Konditionen ausgestattete Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro.

Die beiden auf Euro lautenden Anleihen sind mit einem fixen Kupon von 3,75% ausgestattet und am 9. April 2033 fällig. Der Mittelzufluss soll vorrangig zur Ablösung bestehender Finanzierungen eingesetzt werden, die am 23. Juli 2026 auslaufen und ein Volumen von 1,25 Mrd. Euro aufweisen.