Turn on Innovation #34 - Swiss Life Advice – Das digitale Beratungstool

Projektbeschreibung

Seitenweise Papier und ausgedruckte Checklisten für eine Vorsorge- und Finanzberatung? Das ist bei Swiss Life und Swiss Life Select definitiv Geschichte. Auf attraktive und spielerische Art und Weise begleitet das neue digitale Beratungstool Kundinnen und Beraterinnen in der Bedürfnisabklärung und Erstanalyse und schafft damit auf der einen Seite einen professionellen und modernen Auftritt bei unseren Beraterinnen und Berater und auf der anderen Seite ein aussergewöhnliches Kundenerlebnis bei Kunden, das in Erinnerung bleibt. Die technologische Einbettung in die Umsystem garantieren zudem eine durchgängige Datenweiterverarbeitung und leisten damit enorme Effizienzgewinne in den Beratungsorganisationen. Diverse entwickelte und vom Kunden & Berater getestete Features unterstützen die Customer & Advisor Experience massgeblich. Die Summe der entwickelten Features zielen alle auf folgende Dimensionen ab:

•    Schaffen eines positiven Kundenerlebnis 
•    Professioneller Auftritt und Wahrnehmung des Beraters 
•    Umfassendes Verständnis der Kundensituation 
•    Interaktivität und Integration der Kundensicht 
•    Beratung auf Augenhöhe mit dem Kunden und damit der Vermittlung von Selbstbestimmung
•    Proaktive Information
•    Beratungseffizienz durch Weitergabe der erfassten Daten an Umsysteme

Auftraggeber

Andreas Fischer, Leiter Kundenberatung und -betreuung Swiss Life

Projektleitung

Marius Gafner, Product Owner & Head Digital Platforms Swiss Life

Projektmitglieder

• Roger Stoller, Projektleiter Business, Swiss Life
• Christophe Mathieu, Projektleiter IT, Swiss Life
• Daniel Steiner, General Agent Digital Zürich-Binz
• David Windlin, Vertriebsmanagement, Swiss Life Select
• Marco Anderhub, Leiter Schulung Swiss Life
• Dieter Frei, Senior Berater, Swiss Life Select
• Anja Wagner, UX Designerin, Swiss Life
• Laura Coccia, Business Analyst, Sparkmind
• Sarah Fray, Business Analyst, Synpulse
• Chantal Fischer, Business Analyst, Swiss Life
• Marianne Schommarz, Business Analyst, Swiss Life
• Armin Eigel, Business Analyst, Swiss Life
• Fabian Meier, Schulung & Business Analyst, Swiss Life / Swiss Life Select
• Tim Holzherr, Solution Architect, Swiss Life
• Alexander Bohle, Developer Swiss Life
• Frank Zschech, Developer Swiss Life
• Lucien Zimmermann, Developer Swiss Life
• Florian Rohrer, Developer Swiss Life
• Dario Maesic, Contractor
• Pascal Seiler, Developer Swiss Life
• Matthias Bärtschi, Contractor
• Pascal Soboll, Head Daylight Design
• Edouardo Roxius, UX Developer, Daylight Design
• Sid Dasari, UX Designer, Daylight Design
• Sabine Müllauer, Consultant, Daylight Design
• Jeremy Borden, IT Project Leader, Blackbird
• Jesse Curry, Developer Blackbird
• Adam, Project Manager Blackbird
• Tim, Developer Blackbird
• Peter, Developer Blackbird
• Nick, Developer Blackbird